近日，美国时尚行业协会发布了《2019年美国时尚行业基准研究报告》，对美国服装品牌商和零售商在采购和经营方面的最新战略进行了调查，得出了一些重要的调研结果和发现。现将报告摘要如下，供广大对美出口企业参考。

在贸易紧张局势不断升级以及美国和世界经济不确定性日益增加的背景下，美国时尚公司对美国服装业未来五年的看法比一年前更为保守。

★  持“乐观”或“相对乐观”态度的公司从2018年的84％降至今年的64％。同时，25％的公司对未来五年持“中立”态度，比例从2018年的4％大幅跃升至25%。

★   尽管如此，就业市场仍然呈增长趋势：96％的受访企业都表示计划在未来五年内雇用更多员工，仅1家企业表示了相反意见。

 

“中国+越南+其他国家”策略仍然是最受欢迎的采购模式。但是，具体采购比例在不断变化。与此同时，美国时尚公司继续调整其采购地和采购品类。

★  2019年，受访的时尚公司从48个国家或地区采购。其中，中国（100％采购率）、越南（86％采购率）和印度（86％采购率）位列前三。整个亚洲仍然是美国的主要采购来源地。

★  中国不再独享美国时尚公司唯一最大供应国的地位。大约25％的公司表示，2019年他们自越南的采购量将超过中国，这是一个值得关注的新趋势。

★  大多数公司继续保持相对多元化的采购地。2019年，57.1％的公司在10个以上不同国家或地区采购。82.9％的公司表示他们计划在未来两年内，保持采购来源地数量不变或增加。然而，由于不同公司的业务需求，对于增加还是减少供应商伙伴数量呈两极化发展。42.9％的公司计划增加供应商伙伴数量，51.4％的公司计划削减供应商数量。

 

针对中国的“301调查”广泛影响美国时尚公司的采购策略，他们也对美中贸易的紧张局势对其业务的负面影响深感担忧。

★  “301调查”的贸易转移效应，令美国时尚公司加速减少从中国的采购。大约83％的公司预计在未来两年内减少从中国采购的数量，比2018年的67％有所增加。

★  “301调查”全面推高美国服装进口的价格，使“生产和采购成本提高”成为2019年美国采购商面临的首要挑战。多达63％的公司明确表示美国“301调查”针对中国加征的关税“在2019年增加了本公司的采购成本”。随着公司将采购转移至孟加拉、越南和印度（这三个国家为中国的主要替代国），美国从这些国家进口服装的平均价格，在2019年1-5月同比上涨超过20%。

★  没有证据表明“301调查”为美国从西半球采购和本土采购带来明显益处，相反，“301调查”反而增加了“美国制造”纺织品服装的生产成本。

★ 如果中美经贸摩擦进一步升级，美国公司表示他们虽然不愿意，但可能不得不提高零售价格。

 

尽管中美经贸摩擦仍然持续，但在可预见的未来，中国仍将是美国最主要的纺织服装供应国。

★  虽然83％的公司预计在未来两年内减少从中国的采购，但仅有6.7％的公司预计会大幅减少从中国的采购。

★  就可以生产的纺织服装品类广泛度而言，中国几乎没有接近的竞争对手。

★ 考虑到市场反应速度、采购成本、灵活性和敏捷度、合规风险等因素，中国也是美国公司可选择的极少数“有均衡能力”的采购来源地之一。

★ 约50％的受访者表示他们合作的中国供应商通过降低价格保住订单，以应对紧张的贸易局势。

 

由于美国公司计划减少从中国的采购，越南和孟加拉作为美国服装供应国的重要性得到提升。

★  今年，越南仍是受访公司排名第二的采购来源地，86％的公司从越南采购。然而，仅有约7％的受访者计划在未来两年内大幅增加在越南的服装采购，这反映出公司对越南的有限产能和采购成本的担忧。

★  孟加拉国是排名第六的采购来源地，受访公司的采购率为60％。在未来两年内，80％的公司表示有兴趣增加从该国的采购，此比例创下新高。尽管有价格优势，但受访者仍然认为孟加拉国在市场反应速度、灵活性和敏捷度、合规风险等方面竞争力偏低。

 

美国时尚公司有兴趣在本土开发新的采购机会，但挑战仍然存在，或有渐进式增长。

★  今年，美国是排名第10的采购来源地，采购率为43％，与2018年相同。

★ “美国制造”服装在美国品牌和零售商的采购组合中仍属于小众的利基产品。靠近市场、可快速补充应季产品的优势，是“美国制造”服装能够成功控制降价损失的重要因素。

★ 价格高、面料选择有限、熟练劳动力短缺等问题，限制了美国公司在未来五年内扩大自美国本土的采购。

★ 此外，受访公司表示希望了解更多美国本土纺织品和服装工厂的信息，有助于推广“美国制造”采购。

 

今年不断上涨的采购成本，促使美国时尚公司重新研究如何利用自由贸易协定和贸易优惠安排实现关税减免。

★  2019年，受访公司对美国自由贸易协定和贸易优惠安排的总体利用率提高，特别是与西半球国家FTA的利用率，如《多米尼加-中美洲自由贸易协定》（CAFTA-DR），《加勒比海盆地贸易伙伴法案》（CBTPA）和《海地机会伙伴促进法案》（HOPE）等。

★  43％的公司表示在服装采购中使用了关税优惠水平（TPL）、商业可用性/短缺清单和原产地判定的累积规则。受访公司还表示，“从纱开始”原产地规则中的这些例外条款提高了重要的灵活性，使公司更愿意利用自贸协定、从自贸协定伙伴国家采购。

 

  65.5％的公司希望美国国会通过《美-墨-加自由贸易协定》（USMCA）。

★ 超过一半的受访公司明确表示，北美自由贸易协定对其业务很重要，他们希望从北美自由贸易协定无缝过渡到美墨加自由贸易协定。

★  目前从NAFTA国家采购的公司，今后更有可能继续在USMCA国家采购，反之亦然。

★ 然而，约20％的公司承认他们并不完全了解，新旧版本的自贸协定在纺织服装方面的规则变化。

★ 帮助公司更好地了解美墨加自贸协定的技术细节，并减少获批的不确定性，是美墨加协定能否成功的关键因素。

 

如何提高撒哈拉以南非洲国家作为服装采购来源地的竞争力，并使《非洲增长与机遇法案》（AGOA）更加有效，仍是巨大的挑战。

★ 2019年，受访公司从8个AGOA受惠国采购，但采购频率远远少于自亚洲地区采购。

★  令人担忧的是，受访公司对利用AGOA的优惠、从撒哈拉以南非洲地区采购的热情在逐渐降低。

★ 大约45％的公司表示，由于AGOA法案的临时性，让他们对在此地区的投资持观望态度。

★ 尽管对直接投资缺乏兴趣，但受访公司表示，AGOA国家需要增加投资改善其基础设施、增加产能，才能增强自身的吸引力。

 

美国服装公司在采购方面始终保持对可持续发展和社会责任的高度承诺。

★  63％的公司表示他们将在未来两年内，为可持续发展和社会责任投入更多资源。另有36％的公司预计没有变化。

★  近100％的受访公司对其供应链进行标记和跟踪（即保留供应商的名称、位置和功能记录），高于2017年的90％。同时，受访公司表示“内部预算和人员不足”是其对供应链进行标记跟踪的最大挑战。此外，供应商不愿意完全配合和分享信息、供应国和供应商过多等因素，也是阻碍美国品牌更全面跟踪其服装供应链的挑战。

★ 绝大多数（96.2％）受访公司目前通过第三方认证机构进行验厂审核。今年，74%的公司进行了明察和暗访两种形式的验厂审核，2018年为63％。品牌商和零售商对供应商的审核比过去更全面。

 

 

                                                                                 （中国纺织品进出口商会外联部编译）

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